Bernie e Simon sono migliori amici da tantissimo tempo! Ultimamente, però, Bernie si è ritrovata davvero cotta per Simon. Sa che sarebbe imbarazzante se facesse una mossa e scoprisse che Simon non si sente allo stesso modo, ma allo stesso tempo deve agire in base a questi sentimenti. Oggi le ragazze si sono incontrate per fare un allenamento di ballo insieme. Bernie non può fare a meno di dare piccoli tocchi a se stessa mentre guarda Simon riscaldarsi. È solo che Simon è così sexy con le sue grandi tette e il suo culo sodo, bello e visibile nel suo abbigliamento attillato da allenamento. Inoltre quello zoccolo di cammello! Bernie è così eccitata. Mentre le ragazze fanno il loro allenamento, Bernie prova alcune volte a far conoscere il suo affetto. Simon respinge le mani di Bernie e all'inizio le porge la guancia in un tentativo di bacio. Alla fine, però, cede alla reciproca attrazione. Ben presto, le ragazze si chiudono le labbra con un senso di disperazione per aver aspettato così a lungo per godersi il contatto reciproco. Bernie potrebbe essere stato l'istigatore, ma è Simon quello che ha davvero dato inizio alla festa. Spingendo lentamente Bernie all'indietro finché la sua schiena non tocca il divano, Simon concentra poi la sua attenzione più in basso, tra le cosce di Bernie. Dato che Bernie non indossa mutandine sotto il body, non c'è barriera all'ingresso una volta che Simon ha slacciato il fondo. Può semplicemente tuffarsi e mettersi al lavoro con la lingua e il pollice per far esplodere il piacere nella succosa fica di Bernie. Sedendosi, Bernie aiuta Simon a togliersi la maglietta in modo che possa finalmente, finalmente concedersi il movimento e baciare le grandi tette della sua migliore amica. . Simon è felice di aiutare Bernie alzandosi e luccicando fuori dai suoi pantaloncini. Poi prende una posizione inginocchiata sul divano sopra la bocca di Bernie, il posto perfetto per Bernie per leccare Simon mentre si masturba con tutto il calore. Girandosi e prendendo posto, Simon si spalanca affinché Bernie possa continuare la sua esplorazione orale. . La nuova posizione permette a Simon di sbizzarrirsi davvero stringendo quelle adorabili tette mentre Bernie si scatena con la lingua. Da parte sua, Bernie può facilmente continuare a giocherellare con il suo clitoride per continuare a divertirsi finché i fianchi di Simon non si muovono. Togliendo il muschio dalla lingua di Bernie, Simon si sdraia e attira la sua nuova ragazza sul viso. Bernie non vede l'ora di godersi la lingua di Simon con lunghi colpi di fianchi. Mentre Simon si prepara a leccare la figa di Bernie, Bernie si sporge in avanti per completare il 69 lesbico e restituire a Simon un po' del piacere che le scorre dentro. Aiutando Simon a sedersi e a coccolarsi tra le sue braccia, Bernie tiene stretta la sua migliore amica. Una mano è libera di vagare per l'incredibile corpo prosperoso di Simon, mentre l'altra lavora sul clitoride di Simon. Non passa molto tempo prima che Simon piagnucoli ancora una volta di gioia mentre Bernie la porta via. In cambio, Simon porta Bernie sulla schiena per un'ultima festa con la fica che lascia Bernie a strillare, sazio e davvero felice di questa nuova svolta nella loro amicizia.
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