Jill Kassidy e il suo fidanzato Danny Steele si sono appena concessi un brindisi di Capodanno quando Eliza Ibarra entra in scena. Le ragazze si abbracciano e poi trascorrono un po' di tempo per riprendere conoscenza. Dovrebbero andare a una festa, ma il trio decide di restare a casa e fare un gioco. Danny recupera un gioco da tavolo, ma Eliza suggerisce un diverso tipo di gioco: Never Have I Ever. Eliza trascorre i prossimi minuti condividendo varie cose sexy che fanno bere sia lei che Jill. Danny è sorpreso di apprendere queste cose su Jill, ma nel miglior modo possibile. Il gioco si conclude quando Eliza condivide che non ha mai avuto una cosa a tre a Capodanno. Nemmeno Jill l'ha fatto e le ragazze convincono Danny a provare cose nuove. Questo è tutto il permesso di cui Eliza ha bisogno per iniziare a pomiciare con Jill. Le ragazze sono subito a portata di mano, con Eliza che domina il trio fin dall'inizio mettendo le mani di tutti dove vuole. Jill è nel mezzo dell'azione mentre Danny ed Eliza vanno in città, abbassando il vestito per rivelare le sue tette paffute e tagga unendo i suoi capezzoli. Saltando sul tavolo, Eliza tira su la minigonna del vestito e si sfila il perizoma. Ciò permette a Jill di mettersi in ginocchio sulla sedia per leccare la sua migliore amica mentre Danny assaggia i succhi della figa di Jill con la lingua prima di alzarsi in piedi e affondare le palle in profondità nella figa piena di crema. Il trio cambia le cose quando Danny si sdraia con Jill sopra di lui in un 69 ed Eliza che gioca con le sue palle. Le ragazze lavorano insieme per assicurarsi che Danny sia al culmine della sua passione, e poi la accendono di nuovo in modo che Eliza possa sprofondare su quella bella D. Fa un giro soddisfacente, poi si inginocchia sulla panchina così Danny può farla alla pecorina mentre mangia la fica di Jill. Sulla schiena, Jill allarga le cosce in modo che Danny possa tornare a casa. Una volta che Danny la sta riempiendo, Jill tira Eliza sul viso per continuare a leccare quella fica cremosa. Chinandosi in avanti, Eliza lecca il clitoride di Jill in un 69 lesbico che è ancora più caldo con Danny che continua a scopare Jill. Quando Danny va a impazzire per lo stomaco di Jill, lascia ad entrambe le ragazze un dolcetto salato da gustare.
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