Olivia Sparkle e Isabella De La si stanno preparando per un appuntamento bollente. Ognuno di loro si prepara nel proprio spazio, indossando abiti sexy e prendendosi il tempo per prepararsi bene. Olivia arriva addirittura a infilarsi un giocattolo tra le cosce. Le ragazze si incontrano nel corridoio, scambiandosi un bacio profondo che promette molto più piacere. Isabella si siede sul divano, con Olivia che si sdraia sulla pancia sulle ginocchia di Isabella. Sollevando la minigonna di Olivia, Isabella sposta il giocattolo con assoluta gioia di Olivia. Charlie Dean sente il trambusto ed esce per vedere cosa sta succedendo. Isabella tira fuori il giocattolo per dare un assaggio a Charlie, poi lo lecca a sua volta. Questo è tutto l'incoraggiamento di cui Charlie ha bisogno per unirsi al divertimento e renderlo un vero trio. Si mette al lavoro, stringendo il culo di Olivia e le tette di Isabella, portando la loro passione al culmine. Prendendo posto sul divano, Charlie si ritrova affiancato dalle due ragazze. Tirano fuori il suo cadavere e si scambiano baci mentre lavorano insieme per accarezzare Charlie. Alla fine abbandonano i loro baci per fare un pompino che permette a entrambi di assaporare il muschio dell'eccitazione di Charlie. Mettendo Charlie a terra, Isabella striscia sopra di lui per un 69. Poi Isabella si distende con le gambe divaricate più che possono. per accogliere la lingua e le dita di Olivia mentre Charlie le fa il cucchiaio dietro e scivola a casa. Le ragazze si scambiano di posto in modo che Isabella possa farsi sfondare la figa alla pecorina mentre banchetta con la passera di Olivia. Sedendosi di nuovo, Charlie tira Olivia sulle sue ginocchia. Si impala su quel bel cazzo, cavalcando in cowgirl al contrario. Sedendosi sotto la coppia, Isabella si stringe e accarezza sia Charlie che Olivia per aumentare il loro piacere. Quando Olivia cade di lato, Charlie lecca l'essenza del loro piacere combinato dalla sua fica mentre Isabella fa lo stesso con l'erezione di Charlie. Solo allora Isabella fa il giro finale, rimbalzando su Charlie in cowgirl finché non inizia a gemere. Le ragazze si inginocchiano per interpretare il gran finale di Charlie come una doppia faccia.
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