Indossando costumi da bagno che mettono in risalto le loro tette, Annie King e Bunny Madison vanno ad applicare una lozione abbronzante. I loro figliastri, Jayden Marcos e Parker Ambrose, non possono fare a meno di guardare le loro matrigna arrapate che si sfregano. Anche Jayden e Parker vogliono andare in piscina, ma Annie insiste che lascino i telefoni per evitare che si bagnino. Mentre i ragazzi si cambiano, le matrigne curiosano alla ricerca di foto di cazzi troppo grandi per crederci! Quando Parker e Jayden ritornano, le loro matrigne li confrontano sulle foto dei cazzi. Giurano che le foto siano loro, ma quando Annie insiste per vedere Jayden afferma che è tenero. Le milf decidono di scambiarsi i figliastri e di farli diventare duri. Jayden si gode le tettone e la bocca calda di Bunny in un pompino. Nel frattempo, Annie usa le sue astuzie da casalinga su Parker mentre glielo succhia. Entrambi i ragazzi diventano duri, e non c'è modo di tornare indietro per nessuno di loro. Mettendosi in ginocchio sul divano, Bunny si offre a Jayden alla pecorina proprio mentre Annie fa a Parker un giro da cowgirl al contrario. Bunny si mette sulla schiena così da poter guardare Jayden mentre la fa con quella grande erezione, con Annie in ginocchio che si fa sfondare la figa mentre massaggia le tette di Bunny. Le donne si scambiano il partner quindi scopano ognuna con il figliastro, con Annie che si sbatte Jayden al suo fianco e Bunny che cavalca la cowgirl. Proprio mentre Jayden riempie Annie con un creampie, Parker si mette dietro a Bunny per darle lo stesso trattamento appiccicoso.
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