Josephine Jackson e Michael Fly stanno insieme sul divano. Josephine si comporta come se stesse scrivendo nel suo diario, ma quello che sta realmente facendo è scrivere piccoli biglietti sexy a Michael. Quando è finalmente pronta a portare a termine il suo piano, Josephine consegna a Michael il taccuino e va dietro il divano per sorvegliare le sue spalle mentre legge. Andando avanti con passo deciso davanti al divano, Josephine si parcheggia sulle ginocchia di Michael in modo da potersi strofinare contro la sua erezione mentre fa uscire le sue grandi tette dalla maglietta. Michael adora quei cuccioli di maglione ed è felice di cogliere ogni occasione possibile per adorarli. Succhiando i capezzoli e stringendo i seni mentre Josephine si dimena nel suo grembo, Michael le dà l'attenzione che desidera. Dato che Josephine è premuta proprio contro il cazzo di Michael, può sentire che sta diventando gentile ed duro per lei. Alla fine scivola in ginocchio e fa uscire il cazzo di Michael dai jeans così da potersi tuffare per un pompino in gola profonda. Indietreggiando, Josephine sostituisce la bocca con la guaina tra le tette per una spagnola a tutti gli effetti. Michael riporta Josephine sul divano e si inginocchia davanti a lei per premiarla per un pompino così carino. Sollevando la minigonna di Josephine, Michael le accarezza la fica calda mentre le fa scivolare il perizoma lungo le gambe. Poi si avvicina con il suo alito caldo e la sua lingua morbida per entrare davvero e banchettare con i succhi scivolosi di Josephine. Rannicchiandosi dietro Josephine sul divano, Michael finalmente porta le cose al livello successivo mentre la entra in una posizione a cucchiaio. Può effettuare spinte lunghe e profonde, che fanno gemere Josephine così dolcemente. Lei è ancora più rumorosa quando Michael si siede e la tira in grembo in una posizione da cowgirl al contrario. Quella cavalcata rigida le fa rimbalzare le tette e il suo respiro si fa forte con strilli di gioia. Josephine non ha ancora finito di divertirsi! Si mette sulle mani e sulle ginocchia così Michael può farla alla pecorina. La posizione diventa ancora più calda quando Michael tira su Josephine così da scoparla ancora da dietro mentre la schiena di lei preme sul suo petto. Quella profonda penetrazione mentre le mani calde di Michael le sfiorano le tette fa strillare Josephine di gioia. Mentre la coppia si abbandona a quella che sanno sarà la loro posizione finale, Michael si sdraia e lascia che Josephine si elevi sopra di lui in una posizione di delizioso potere. La sua corsa inizialmente le consente di mantenere le cose intime con lunghi baci. Può anche spingere il seno in faccia a Michael in modo che anche lui possa assecondarla in quel modo. Appoggiandosi all'indietro, Josephine si fa seria e offre un accoppiamento veloce e furioso che la lascia finalmente sazia. Michael è a pochi istanti dal venire quando Josephine lo fa alzare in piedi e si inginocchia davanti a lui. Allungandosi per dargli una mano, lo accarezza durante quei pochi ultimi passi. Quando finalmente impazzisce, la sua sborra colpisce Josephine nei suoi enormi seni lasciandola appiccicosa e così soddisfatta.
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