Renato e Darcia Lee sono amici e amanti. Iniziano in modo divertente e civettuolo con un abbraccio appassionato, ma Darcia è interessata solo a una cosa. Con il vestito che mette in mostra il reggiseno e la minigonna sollevata intorno alla vita per rivelare il perizoma, Darcia conduce Renato a letto. Una volta seduto, lei gli sale in grembo per strofinare la sua passera contro la sua erezione attraverso tutti i loro vestiti. Dopo aver distratto Renato togliendosi il vestito, Darcia tira fuori una benda da sotto il cuscino. Quando è certa che Renato non possa vedere, chiama la sua amica Nesty da dove è rimasta nascosta per tutto il tempo. Le ragazze cercano di tenere per sé la loro allegria mentre Nesty prende segretamente il posto di Darcia tirando fuori il bastone di Renato dai pantaloni per iniziare a succhiare. Guardare la sua amica fare un pompino al suo ragazzo è il quadro perfetto per Darcia per infilare la mano nella sua biancheria intima e iniziare a masturbarsi. Quando Darcia finalmente libera Renato dalla benda, non riesce a nascondere la sua sorpresa. Questo non vuol dire che non sia coinvolto. Ora che il concerto è finito, le ragazze possono lavorare insieme per continuare ad accarezzare Renato mentre mettono la bocca al lavoro. Il doppio pompino finisce solo quando Renato le mette Darcia sulla schiena in modo che possa farsi valere chinandosi per banchettare con la sua figa nuda. Nesty è d'accordo con questo dato che le dà la possibilità di sporgersi e premere i suoi seni sulla bocca di Darcia per un vigoroso succhiare le tette. Quando Renato spinge Nesty sulle mani e sulle ginocchia così da poter assaggiare i suoi succhi di figa, le ragazze si riorganizzano di conseguenza . Darcia coglie l'occasione per sdraiarsi davanti a Nesty con le cosce aperte. Questa è la posizione perfetta per Nesty per sporgersi in avanti e lambire la presa scivolosa della sua amica. Anche quando Renato inizia a scopare alla pecorina, Nesty continua il suo lavoro lento e costante con la sua lingua magica. Tirando avanti Darcia nel posto che Nesty ha appena lasciato libero, Renato non perde tempo nel riempire la sua ragazza con la D. Nesty si sporge in avanti per strofinare il clitoride di Darcia, raddoppiando il profondo piacere della sua amica. Poi si sposta più in alto sul letto per cullare la testa di Darcia mentre la bruna si separa tra le sue braccia. Renato si muove velocemente in modo da fare il cucchiaio con Nesty mentre Darcia si riprende dal suo climax. Tenendosi sollevata una coscia, Nesty accoglie Renato di nuovo dentro. Darcia entra subito in azione, succhiando le palle di Renato e stuzzicando il buco del cazzo di Nesty. Ogni volta che il cazzo di Renato esce fuori, Darcia è lì per leccarlo prima di spingerlo di nuovo dentro Nesty. Ciascuna delle ragazze ha avuto un climax, ma non hanno ancora finito con il loro reciproco stallone. Quando Renato si sdraia sul letto, Darcia sale sul suo bastone del cazzo mentre Nesty gli pianta la figa sulla bocca. Lo cavalcano insieme scambiandosi baci sul suo corpo prono. Poi Darcia scende così Nesty può godersi un giro da cowgirl al contrario fino al suo orgasmo finale. Renato segue Nesty lungo il sentiero del piacere, scopandola fino alla fine mentre le riempie la figa con un grosso creampie.
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