Tommy Gunn sta pomiciando con Alli Rae appena vestita quando lei lo benda e gli dice che ha una sorpresa per lui. Prima si spoglia, lasciando cadere il reggiseno a terra. Poi invita la sua amica Marry Lynn per un trio a sorpresa che Tommy adorerà. Cadendo in ginocchio, Marry abbassa i pantaloni di Tommy in modo che possa andare in città usando la sua bocca talentuosa per succhiare e dare piacere al suo cazzo duro. Nel frattempo Alli toglie la benda a Tommy in modo che possa apprezzare il trio e poi gli mette le sue pesanti tette nude davanti alla bocca in modo che possa succhiare i capezzoli duri e le grandi areole prima di unirsi a Marry per fare un doppio pompino.
Quando il trio si riorganizza per poter passare a un diverso tipo di divertimento, Marry è la prima a farsi riempire la figa pelata e scopare da Tommy mentre si china per prenderlo alla pecorina. Ad Alli piace guardare lo spettacolo davanti a lei, specialmente quando Marry si sporge in avanti per spingere da parte il perizoma del suo amante e usare le sue dita e la sua lingua talentuose per dare piacere alla succosa passera rasata di Alli. Poi è il turno di Alli di soddisfare il suo buco del cazzo mentre si sdraia con le sue gambe si allargarono e l'erezione di Tommy pompava gemiti di apprezzamento dalla sua bocca impaziente. Marry si arrampica sulla bocca di Alli, mettendo la sua figa in perfetta posizione da leccata in modo che Alli possa godersi un dolce regalo mentre si fa sfondare la figa. Alla fine, gettando da parte le mutandine, Alli aspetta finché Tommy non si siede sul divano e poi sale sul suo cazzo così che può continuare la sua corsa rigida al suo ritmo. Le sue grandi tette rimbalzano con la forza dei suoi fianchi mentre si fa strada verso un piacere esplosivo con l'aiuto delle dita di Marry sul suo clitoride. Ora è il turno di Marry di godersi la sua parte di attenzione, e inizia a rispecchiare la posizione originale di Alli sul la sua schiena con Tommy che lavora con la sua magia sessuale sulla sua fica succosa. Alli appoggia la testa del suo amante in grembo e usa le sue mani talentuose per massaggiare il collo e il seno di Marry in modo da aumentare di dieci volte il piacere della sua donna. Alli non può rimanere completamente fuori dall'azione per troppo tempo, quindi Tommy si prende una pausa per permettere al bella bionda che gattona in modo che la sua figa sia appena sopra la faccia di Marry. Questa nuova posizione rende facile per Alli lavorare sul sensibile clitoride di Marry con le dita, portandola sempre più vicino al paradiso. Quando Marry arriva superando il limite della passione, Tommy sente che il suo climax viene munto. Si tira fuori all'ultimo momento e rilascia il suo carico sulla pancia piatta di Marry in modo che Alli possa leccarlo e fare una palla di neve con il suo regalo salato al suo amante a sorpresa.
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